Podstawowy osąd sytuacji rozwojowej chińskiej branży LED w roku 2022
W 2021 r. chiński przemysł LEDmiałodbicie i wzrost pod wpływem efektu substytucyjnego epidemii COVID-19, a eksport produktów LED, w tym taśm LED, taśm LED RGB, taśm neonowych LED, produktów oświetlenia liniowego, osiągnął poziomnowy wysokinagrywać.Z punktu widzenia branży LEDrozebrać się światłoPrzychody ze sprzętu i materiałów znacznie wzrosły, ale zyski z substratów, opakowań i zastosowań chipów LED maleją i nadal stoją przed dużą presją konkurencyjną.
Oczekuje się, że do roku 2022 chiński przemysł LED będzie w dalszym ciągu utrzymywał dwucyfrowy wzrost pod wpływem efektu transferu substytucyjnego, a gorące obszary zastosowań będą stopniowo zmieniać się w nowe obszary zastosowań, takie jak inteligentne oświetlenie, wyświetlacze o małej podziałce i głęboka dezynfekcja ultrafioletowa.
I.Podstawowy osąd sytuacji w 2022 roku
Efekt transferu substytucyjnego utrzymuje się, popyt na produkcję w Chinach jest duży
Pod wpływem nowej rundy epidemii Covid-19 ożywienie światowego popytu w branży taśm LED w 2021 r. przyniosło odbicie wzrostu.Efekt substytucyjny branży LED w naszym kraju trwa, a eksport w pierwszej połowie roku osiągnął rekordowy poziom.
Z jednej strony Europa, Stany Zjednoczone i inne kraje ponownie uruchomiły swoje gospodarki w ramach polityki łagodzenia polityki pieniężnej, a popyt importowy na produkty LED znacznie się odbił.Według danych China Lighting Association w pierwszej połowie 2021 r. wartość eksportu chińskich produktów oświetleniowych LED osiągnęła 20,988 mld dolarów, co oznacza wzrost o 50,83% rok do roku, ustanawiając nowy rekord eksportu w tym samym roku z czego eksport do Europy i Stanów Zjednoczonych stanowił 61,2%, co oznacza wzrost o 11,9% rok do roku.
Z drugiej strony w wielu krajach azjatyckich z wyjątkiem Chin doszło do infekcji na dużą skalę, a popyt rynkowy odwrócił się od silnego wzrostu w 2020 r. do lekkiego spadku.Pod względem udziału w rynku światowym Azja Południowo-Wschodnia spadła z 11,7% w I półroczu 2020 r. do 9,7% w I półroczu 2021 r., Azja Zachodnia spadła z 9,1% do 7,7%, a Azja Wschodnia spadła z 8,9% do 6,0%.Gdy epidemia w dalszym ciągu dotknęła branżę produkcyjną diod LED w Azji Południowo-Wschodniej, kraje zostały zmuszone do zamknięcia wielu parków przemysłowych, co poważnie utrudniło łańcuch dostaw, a efekt substytucyjny branży diod LED w moim kraju nadal występował.
W pierwszej połowie 2021 roku chińska branża LED skutecznie nadrobiła lukę podażową spowodowaną globalną epidemią, jeszcze bardziej podkreślając zalety centrów produkcyjnych i węzłów łańcucha dostaw.
W perspektywie roku 2022 oczekuje się, że popyt rynkowy globalnej branży LED będzie dalej rósł pod wpływem „gospodarki domowej”, a chiński przemysł LED odniesie korzyści z efektu transferu substytucyjnego.
Z jednej strony pod wpływem globalnej epidemii mieszkańcy mniej wychodzili, a zapotrzebowanie rynku na oświetlenie wewnętrzne, wyświetlacze LED itp. w dalszym ciągu rosło, dodając nowej żywotności branży LED.
Z drugiej strony inne niż Chiny regiony azjatyckie zostały zmuszone do rezygnacji z usuwania wirusów i przyjęcia polityki współistnienia wirusów ze względu na masową skalę infekcji, co może doprowadzić do nawrotu i pogorszenia sytuacji epidemicznej oraz zwiększyć niepewność co do wznowienia pracy i produkcja.
Zespół doradców CCID przewiduje, że efekt substytucyjny chińskiego przemysłu LED będzie się utrzymywał w 2022 r., a popyt na produkcję i eksport diod LED pozostanie wysoki.
Zyski producentów w dalszym ciągu spadają, a konkurencja w branży nasila się
W 2021 r. marże zysku na chińskich opakowaniach i zastosowaniach LED spadną, a konkurencja w branży stanie się bardziej intensywna;moce produkcyjne w zakresie produkcji substratów, sprzętu i materiałów do chipów znacznie wzrosną, a także oczekuje się poprawy rentowności. Statystyki zespołu doradców CCID pokazują, że w 2021 r. przychody notowanych na giełdzie spółek LED w Chinach osiągną poziom 177,132 miliardów juanów rok do roku -roczny wzrost o 21,3%;oczekuje się, że w 2022 r. utrzyma dwucyfrowy wzrost, a łączna wartość produkcji osiągnie 214,84 mld juanów.
Rosną inwestycje w nowe zastosowania, a entuzjazm dla inwestycji przemysłowych jest wysoki
W 2021 roku wiele powstających dziedzin branży LED wejdzie w fazę szybkiej industrializacji, a wydajność produktów będzie w dalszym ciągu optymalizowana.
Wśród nich efektywność konwersji fotoelektrycznej diody UVC LED przekroczyła 5,6% i weszła na rynki sterylizacji powietrza w dużych przestrzeniach, dynamicznej sterylizacji wody i złożonych rynków sterylizacji powierzchni;
Wraz z rozwojem zaawansowanych technologii, takich jak inteligentne reflektory, tylne światła przelotowe, wyświetlacze samochodowe HDR i oświetlenie otoczenia, stopień penetracji samochodowych diod LED stale rośnie, a oczekuje się, że wzrost rynku samochodowych diod LED przekroczy 10% w 2021 r. ;
Legalizacja upraw specjalnych roślin ekonomicznych w Ameryce Północnej stymuluje popularyzację oświetlenia roślin LED.Rynek oczekuje, że w roku 2021 roczna dynamika wzrostu rynku oświetlenia roślinnego LED osiągnie poziom 30%.
Obecnie technologia wyświetlaczy LED o małej podziałce została doceniona przez głównych producentów maszyn i weszła w kanał szybkiego rozwoju produkcji masowej.Z jednej strony producenci kompletnych maszyn, tacy jak Apple, Samsung i Huawei, rozszerzyli swoje linie produktów z podświetleniem Mini LED, a producenci telewizorów, tacy jak TCL, LG i Konka, intensywnie wypuszczali na rynek wysokiej klasy telewizory z podświetleniem Mini LED.
Z kolei w fazę masowej produkcji weszły także aktywne, emitujące światło panele Mini LED.W maju 2021 roku BOE ogłosiło masową produkcję nowej generacji aktywnych paneli Mini LED na bazie szkła, które charakteryzują się zaletami takimi jak ultrawysoka jasność, kontrast, gama kolorów i płynne łączenie.
W 2021 roku wiodące firmy i samorządy z entuzjazmem podejmą inwestycje w branżę LED.Wśród nich w obszarze terminali niższego szczebla w maju 2021 r. Chiny zainwestowały 6,5 miliarda juanów w budowę parku przemysłowego z wyświetlaczami Mini LED, a oczekuje się, że po ukończeniu wartość produkcji przekroczy 10 miliardów juanów;w dziedzinie opakowań średniej wielkości w styczniu 2021 r. Chiny planują zainwestować 5,1 miliarda juanów w budowę linii produkcyjnej LED o małej podziałce 3500 A, której szacunkowa roczna wartość produkcji po osiągnięciu poziomu produkcyjnego wynosi ponad 10 miliardów juanów.Szacuje się, że w 2021 roku wartość nowych inwestycji w całym łańcuchu branżowym Mini/Micro LED przekroczy 50 miliardów juanów.
Patrząc z niecierpliwością na rok 2022, ze względu na spadek zysków z tradycyjnych zastosowań oświetlenia LED, oczekuje się, że więcej firm zwróci się ku wyświetlaczom LED, samochodowym diodom LED, UV LED i innym obszarom zastosowań.
W 2022 roku oczekuje się, że nowa inwestycja w branży LED utrzyma dotychczasową skalę, jednak w związku z wstępnym ukształtowaniem się wzorca konkurencji w obszarze wyświetlaczy LED oczekuje się, że nowa inwestycja w pewnym stopniu spadnie.
II.Kilka kwestii wymagających uwagi
Nadmiar mocy produkcyjnych przyspiesza konsolidację w branży
Szybki wzrost krajowej wartości wyjściowej diod LED spowodował również nadwyżkę mocy produkcyjnych w całej branży.Nadmiar mocy produkcyjnych jeszcze bardziej przyspiesza integrację i zmniejszenie mocy produkcyjnych w branży oraz sprzyja wzrostowi i rozwojowi branży LED w warunkach wahań.
W 2021 r. chęć inwestowania w światowym przemyśle LED ogólnie spadnie w związku z nową epidemią koronowego zapalenia płuc.W kontekście tarć handlowych chińsko-amerykańskich i aprecjacji kursu wymiany RMB proces automatyzacji przedsiębiorstw LED przyspieszył, a intensywna integracja branży stała się nowym trendem.
Wraz ze stopniowym pojawianiem się nadwyżki mocy produkcyjnych i zmniejszaniem się zysków w branży LED, międzynarodowi producenci diod LED w ostatnich latach często integrowali się i wycofywali, a presja przetrwania wiodących przedsiębiorstw LED w moim kraju jeszcze bardziej wzrosła.Chociaż przedsiębiorstwa LED w moim kraju odzyskały eksport dzięki efektowi substytucji transferu, w dłuższej perspektywie nieuniknione jest, że substytucja eksportu mojego kraju do innych krajów osłabnie, a krajowy przemysł LED nadal stoi przed dylematem nadwyżki mocy produkcyjnych.
Rosnące ceny surowców powodują wahania cen
W 2021 roku ceny produktów w branży LED będą nadal rosły.Odpowiednie firmy krajowe i zagraniczne, takie jak GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen itp. wielokrotnie podnosiły ceny produktów, średnio o około 5%, z czego cena bardzo nielicznych produktów deficytów wzrósł aż o 30%.Podstawowym powodem jest to, że cena produktów LED ulega wahaniom ze względu na rosnące ceny surowców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o oświetlenie, czy powierzchnie ekspozycyjne, tendencja wzrostowa cen nie osłabnie w krótkim okresie.Jednak z perspektywy długoterminowego rozwoju branży rosnące ceny pomogą producentom zoptymalizować i unowocześnić strukturę swoich wyrobów oraz zwiększyć ich wartość.
W branżach wschodzących występuje więcej powtarzalnych inwestycji
Ze względu na stosunkowo rozproszone rozmieszczenie inwestycji branży LED na terenie całego kraju, pojawia się problem powtarzalności inwestycji w nowych dziedzinach.
Istnieje niepewność co do napływu różnego rodzaju kapitału społecznego, kierującego funduszami i funduszami przemysłowymi na ten obszar.Aby rozwiązać te problemy, potrzebne są nie tylko profesjonalne inwestycje, które będą przewodzić i napędzać powiązania między sektorami wyższego i niższego szczebla, ale także kluczowe powiązania.Nadrabiaj braki.
III.Sugestie dotyczące środków zaradczych, jakie należy podjąć
Koordynuje rozwój branż w różnych regionach i kieruje dużymi projektami
Krajowa Komisja Rozwoju i Reform, Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych oraz inne departamenty zarządzające muszą koordynować rozwój branży LED w różnych miejscach, badać mechanizm „wskazówek okiennych” dla dużych projektów LED oraz promować dostosowanie diod LED strukturę przemysłu.Zachęcaj do transformacji linii produkcyjnych substratów do chipów LED i linii do produkcji opakowań, umiarkowanie ograniczaj wsparcie dla tradycyjnych projektów oświetlenia LED oraz zachęcaj do modernizacji i lokalizacji sprzętu i materiałów LED.Wspieraj wiodące krajowe firmy LED w prowadzeniu współpracy technicznej i talentowej z firmami w rozwiniętych regionach, takich jak Europa i Stany Zjednoczone, oraz zachęcaj do osiedlania się dużych projektów linii produkcyjnych w głównych klastrach przemysłowych.
Zachęcaj do wspólnych innowacji oraz badań i rozwoju, aby uzyskać przewagę w nowych dziedzinach
Wykorzystaj istniejące kanały finansowania, aby szczególnie ulepszyć konstrukcję łańcucha dostaw w powstających obszarach branży LED.Łącze podłoża chipowego koncentruje się na poprawie wydajności chipów Mini/Micro LED o ultrawysokiej rozdzielczości i głębokich chipów UV LED;łącze pakujące koncentruje się na ulepszaniu zaawansowanych procesów pakowania, takich jak pakowanie pionowe i typu flip-chip, oraz na obniżeniu kosztów produkcji;łącze do aplikacji koncentruje się na rozwoju inteligentnego oświetlenia, zdrowego oświetlenia, oświetlenia roślin i innych segmentów rynku pilotażowych projektów demonstracyjnych w celu przyspieszenia tworzenia standardów grup branżowych;w zakresie materiałów i sprzętu, współpracować z firmami zajmującymi się układami scalonymi w celu poprawy poziomu lokalizacji wysokiej klasy sprzętu i materiałów LED.
Wzmocnij nadzór nad cenami w branży i poszerz kanały eksportu produktów
Współpraca z firmami zajmującymi się układami scalonymi w celu zbudowania systemu monitorowania cen chipów półprzewodnikowych, wzmocnienia nadzoru nad rynkiem LED oraz przyspieszenia dochodzeń i karania nielegalnych aktów podnoszenia cen chipów i materiałów LED zgodnie ze zgłoszonymi wskazówkami.Zachęcaj do tworzenia krajowych organizacji branży LED, zbuduj platformę usług publicznych obejmującą standardy, testowanie, prawa własności intelektualnej itp., Koncentruj doskonałe zasoby, pomagaj przedsiębiorstwom wzmacniać międzynarodową wymianę i współpracę oraz rozszerzać kanały eksportu produktów na rynki zagraniczne.
Czas publikacji: 11 lutego 2022 r
